盡管在“自動駕駛”“車聯(lián)網(wǎng)”“新能源”等汽車行業(yè)熱點面前，再制造這一小眾市場顯得有些底氣不足，但不得不承認(rèn)，這一領(lǐng)域蘊(yùn)含的發(fā)展?jié)摿ν瑯硬蝗菪∮U，尤其在近兩年，歐美等發(fā)達(dá)國家再制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭可謂“迅雷不及掩耳”，甚至起步較晚的中國再制造市場都獲得了不小的增長。針對此，蓋世微課堂近日特邀美國汽車零部件再制造商協(xié)會亞太區(qū)（APRA Asia-Pacific）、都賽（上海）企業(yè)咨詢有限公司再制造產(chǎn)業(yè)分析師、再制造業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Catherine Li（李春艷）女士開堂授課，對全球各大區(qū)域再制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行360°剖析講解。
　　什么是再制造？
　　總的來說，國內(nèi)外對再制造的定義大同小異，其中主要包括以下幾個關(guān)鍵性要點：
　　首先，再制造是對回收的舊件進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)的過程，對于所謂的專業(yè)化修復(fù)過程各國都有一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但就國內(nèi)來講，2012年工信部印發(fā)的《機(jī)電產(chǎn)品再制造技術(shù)及裝備目錄》對再制造的拆解、清洗技術(shù)以及重新加工壽命檢測等有一定的介紹；另外，2013年工信部的《內(nèi)燃機(jī)再制造產(chǎn)業(yè)推進(jìn)計劃》也提到了內(nèi)燃機(jī)再制造的關(guān)鍵技術(shù)。
　　其次，再制造產(chǎn)品要達(dá)到與原有新品相同的質(zhì)量和性能，甚至是更優(yōu)。很多人對此可能會有疑問，因為再制造畢竟是對舊件進(jìn)行制造的工藝，而后面通過對再制造的工藝流程的了解，大家就會更加明白再制造件的性能為什么能夠跟新件一樣，甚至超過新品。
　　第三，再制造產(chǎn)品的價格比相應(yīng)新件低20%-50%，所以它的經(jīng)濟(jì)性非常強(qiáng)。
　　最后，再制造產(chǎn)品要求量化生產(chǎn)，因此很多再制造企業(yè)都需要有自己的舊件回收中心，來進(jìn)行挑揀、拆解等流程，并且有自己嚴(yán)格的生產(chǎn)線。例如，戴姆勒已經(jīng)預(yù)計在臨港建一個再制造中心，有望成為全球最大的再制造生產(chǎn)中心，將建設(shè)發(fā)動機(jī)、變速箱和電動液壓控制單元三條生產(chǎn)線。
　　再制造和其他“再”的區(qū)別
　　首先，對于大修和翻新來說，最后的產(chǎn)品其實都是同一個，只是翻新后的產(chǎn)品能夠接近原有部件的狀況，但是性能和質(zhì)量可能很難和原有部件一致，并且大修和翻新只是一種維修的工藝，其產(chǎn)品無法像再制造產(chǎn)品一樣，享受新件的保修服務(wù)，這也是再制造產(chǎn)品最獨特的地方之一。另外從價格來看，目前再制造產(chǎn)品與大修和翻新的產(chǎn)品相比，價格還是相對要高的。
　　那么，再制造產(chǎn)品的生產(chǎn)是否和其他的維修工藝是一樣的呢？總的來說，再制造的最初流程一定是先從舊件的回收開始的，沒有舊件就談不上再制造。但是，并不是所有回收的舊件都能夠被使用，這些舊件必須經(jīng)過最初的檢測，確認(rèn)部件是否符合再制造的標(biāo)準(zhǔn)，在合格的情況下才會進(jìn)行使用，所以我們要有舊件回收中心來進(jìn)行挑選、清洗，然后進(jìn)行拆解、檢測、分類等工作，這是一個很繁瑣的過程，所以有些企業(yè)在談到再制造的時候可能會望而卻步，因為再制造對于企業(yè)來說可能經(jīng)濟(jì)性并不是很高，因此真正去做再制造的企業(yè)對行業(yè)的貢獻(xiàn)是很大的。
　　而在這個過程中，工作人員其實是用儀器進(jìn)行檢測檢驗的，在經(jīng)過了這種技術(shù)的加工之后，我們將換掉已經(jīng)無法使用的部件，然后把留下的進(jìn)行檢測，合格之后再進(jìn)行組裝。但是最后仍然要經(jīng)過測試，確定它能夠達(dá)到原廠的水平，甚至是更優(yōu)的性能之后才能出售。之前我們在跟美國通用再制造中心的負(fù)責(zé)人溝通的時候，他就提到了通用在美國的再制造發(fā)動機(jī)，通過檢測以及客戶的反饋，它的性能確實要比原件好5%-10%。這其實是可以解釋的，因為再制造產(chǎn)品通過重新的組裝或者是重新再制造技術(shù)加工之后，它就不用再經(jīng)過與新件一樣的磨合期，而是直接以一個最優(yōu)的狀態(tài)進(jìn)行。當(dāng)然，前提是舊件的質(zhì)量是非常過關(guān)的，相關(guān)的再制造技術(shù)也是過硬的，最終產(chǎn)品才能夠達(dá)到這樣的水平。
　　汽車再制造產(chǎn)品有哪些
　　根據(jù)美國汽車零部件供應(yīng)商協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前全球約有50種以上的汽車和輕、中、重型卡車零部件已經(jīng)被用于再制造。其中比較典型的有：空調(diào)壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、剎車片、游標(biāo)卡尺、離合器、曲軸、電子控制模塊、水泵等。
　　那么，國內(nèi)認(rèn)可的再制造產(chǎn)品有哪些呢？根據(jù)目前公布的產(chǎn)品名單，主要有四大類：發(fā)動機(jī)、變速箱、起動機(jī)和發(fā)電機(jī)，這幾類的產(chǎn)品是由以下的幾個政策公布的：發(fā)改委公布的試點名單中的產(chǎn)品（第1批）、工信部機(jī)電產(chǎn)品名單（第1批、第5批）、發(fā)改委、工信部“以舊換再”推廣產(chǎn)品。這里將轉(zhuǎn)向器、再制造設(shè)備、機(jī)油泵、空壓機(jī)等列入其他試點單位經(jīng)營范圍當(dāng)中，雖然這些不在試點名單產(chǎn)品行列之中，但是它們其實已經(jīng)被用來再制造，只是沒有在國家政策的名單中被詳細(xì)的列出來。
　　各國再制造政策環(huán)境
　　首先看北美的再制造政策：美國現(xiàn)在受到《聯(lián)邦汽車維修成本節(jié)約法案2015》的影響，再制造是受到立法認(rèn)可和鼓勵的；受到美國的影響，加拿大在新件和再制造件上是不做任何區(qū)分的，所以它是對再制造完全沒有任何限制的國家，對再制造件可以以任何形式和方式進(jìn)出和使用的。
　　在歐洲，我們主要看一下歐盟和俄羅斯：俄羅斯對再制造產(chǎn)品沒有直接的法律限制，但是復(fù)雜的報關(guān)流程和申請要求使得舊件流通成本非常高。而對于再制造流程來說，如果舊件質(zhì)量不過關(guān)或是成本非常高，并且后面要通過很專業(yè)的技術(shù)來進(jìn)行再制造，這會使整個成本非常高，所以俄羅斯在再制造方面目前沒有很大的進(jìn)展；歐盟委員會發(fā)布的幾項強(qiáng)制性的法律指令其實對歐盟近幾年再制造的發(fā)展起到了很大的推進(jìn)作用，這些指令包括《循環(huán)經(jīng)濟(jì)實施方針》、《Horizon 2020》。
　　在拉美地區(qū)，墨西哥和巴西亞在再制造方面沒有太大的進(jìn)展：墨西哥2008年實施了“3R”原則（減量化、再利用和回收）倡議，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和減少工業(yè)活動的浪費，但并沒有相關(guān)法律規(guī)范再制造行業(yè)；巴西對再制造沒有官方定義，對使用過的和再制造產(chǎn)品在進(jìn)口分類中不做區(qū)分，但是限制使用過的資本進(jìn)口，包括舊件和再制造產(chǎn)品。
　　亞太地區(qū)包含的國家比較多：新加坡目前可以說是亞太地區(qū)的再制造發(fā)展比較前沿的國家，但是由于成本問題，它并不能夠成為再制造工廠或是生產(chǎn)線選址的良好選擇。但是新加坡有一個ARTC的研究機(jī)構(gòu)，它聯(lián)合新加坡政府建立了一個產(chǎn)業(yè)園，目前大概有10家企業(yè)再制造企業(yè)入駐。
　　新西蘭主要受到澳大利亞的影響，因澳大利亞在再制造方面沒有太多的限制，而且設(shè)有非常多的再制造中心，比如說康明斯等在澳大利亞就有不止一家再制造工廠和中心，所以新西蘭是認(rèn)可并推廣再制造，但是跟新加坡相似，勞動力成本會阻礙這個業(yè)務(wù)的發(fā)展，所以目前新西蘭多數(shù)以進(jìn)口方式為主。
　　馬來西亞目前是禁止使用過的舊機(jī)動車零部件進(jìn)口，并且禁止國內(nèi)舊件回收再制造的，但是據(jù)我們與馬來西亞一些官方機(jī)構(gòu)的溝通了解，政府已經(jīng)和一部分企業(yè)和大學(xué)研究機(jī)構(gòu)合作將再制造運用在軍工領(lǐng)域。另外，我們也了解到馬來西亞政府目前可能在進(jìn)行一部分的政策放寬，預(yù)計在2018年或2020年左右馬來西亞對舊件的進(jìn)出口甚至再制造件的貿(mào)易可能會逐漸放開，這是比較值得期待的。
　　對于印度來說，它對再制造沒有官方的定義，但是允許國內(nèi)再制造生產(chǎn)，而且限制舊件和再制造產(chǎn)品的貿(mào)易，所以印度國內(nèi)的再制造發(fā)展其實還是比較不錯的，但據(jù)我們了解，這可能是針對一些印度本土的企業(yè)?？傮w來看，印度對進(jìn)出口許可要求是比較模棱兩可的。
　　前面提到美國的聯(lián)邦汽車維修成本節(jié)約法案，美國總統(tǒng)奧巴馬在2015年10月的時候簽署了這個法案，意味著再制造在美國正式通過立法，對再制造這個行業(yè)進(jìn)行更大的規(guī)范，并且對再制造產(chǎn)品進(jìn)出口甚至是后面提到的TPP貿(mào)易中也起到了非常重要的作用。
　　歐盟的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)實施方針》中提到了再制造，它是可以被官方認(rèn)可并重新定義的，被認(rèn)為是促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)的一個重要方向。再制造確實能夠?qū)ρh(huán)經(jīng)濟(jì)起到一定的作用，那么在《循環(huán)經(jīng)濟(jì)實施方針》中提到了之后會對再制造帶來怎樣的好處呢？就是再制造會在被提到之后獲得相關(guān)研究基金計劃的支持。
　　現(xiàn)在我們看一下目前最火的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定，也就是TPP協(xié)定，它號稱是全球最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，而且12個參與國加起來能夠占全球經(jīng)濟(jì)比重達(dá)到了40%，能夠消除18000項針對美國制造產(chǎn)品的關(guān)稅。那么，TPP對再制造有怎樣的影響呢？這是唯一一個關(guān)于自由貿(mào)易協(xié)定當(dāng)中提到再制造的，而且用于再制造的材料都被認(rèn)定為“TPP材料”，即享受TPP協(xié)定中的貿(mào)易條款。也就是說，這一協(xié)定在2018年正式生效的時候，所有TPP成員國均可以自由進(jìn)出口再制造的舊件以及產(chǎn)品。這里說一下越南，因為據(jù)我們了解，有很多行業(yè)調(diào)查說越南之后能夠成為TPP最大的受益股，因為根據(jù)調(diào)查，越南可能最終在TPP實施之后，它的出口比例將比現(xiàn)在多出28%。而且從政策角度來看，越南在美國的亞太政策中其實是一個非常關(guān)鍵的部分。
　　在中國，從２０１５年底到２０１６年有兩類再制造政策是非常火的，一個是２０１６年２月發(fā)布的機(jī)電產(chǎn)品再制造試點（第二批）；另一個是2015年11月發(fā)布的《再制造產(chǎn)品目錄》第五批。所以總的來說，政策目前的發(fā)布情況是：發(fā)改委發(fā)布了兩批試點，主要是關(guān)于汽車再制造的試點企業(yè)；工信部發(fā)布了機(jī)電產(chǎn)品再制造試點目前一共兩批，第一批是35家，第二批是53家，增長的非常多，發(fā)改委的兩批試點一共加起來大概是42家，那么總共加起來因為排除掉一些重復(fù)認(rèn)證的企業(yè)大概目前可能到了六七十家，產(chǎn)品目錄一共是五批，而且還有后面的以舊換再試點以及內(nèi)燃機(jī)的再制造推進(jìn)計劃。
　　全球再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
　　首先，全球汽車市場容量的統(tǒng)計針對的是樣本大于/等于四年的汽車保有的統(tǒng)計，為什么一般要統(tǒng)計到四年左右，這與汽車保修期有一定的關(guān)系，眾所周知，一般情況下的汽車保修期大概是三年左右，出了保修期之后可能需要更換零部件，這對于再制造來說是一個市場機(jī)遇，另外過了保修進(jìn)入到后期的大修階段也給再制造帶來了機(jī)遇。
　　從全球汽車市場容量的統(tǒng)計我們可以看到，增長比例最快的是亞太地區(qū)，這一地區(qū)從2012年到2016年的汽車市場容量增長了56%，這里的汽車還包括一些卡車以及私人汽車。與此同時，亞太地區(qū)汽車市場容量2012年在全球占有19%，而到了2016年這一比例則增長到了24%，所以亞太地區(qū)的汽車市場容量是非常大的；東歐的汽車保有量也是比較大的，這中間包含土耳其和俄羅斯，尤其是土耳其近幾年的增長是非?？斓?，所以從2012到2016東歐大約增長了19%，但是其全球市場容量是比較少的，只從原來的12%增長到了13%。
　　北美
　　美國再制造市場規(guī)模在2009年就已經(jīng)達(dá)到了360億美金，2012年市場規(guī)模則達(dá)到430億，而在2012年之后美國就沒有公布相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但我們預(yù)計每年大概是以19%的速率增加，而且據(jù)我們了解，這個速率在近幾年差不多是維持不變，或是略微降低，暫時不會有太大的變動。
　　而從2012年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們也可以看到，北美市場再制造產(chǎn)品渠道以獨立后市場為主，而再制造發(fā)動機(jī)、起電機(jī)、變速箱是該地區(qū)市場售額最大的三類產(chǎn)品，這五大總成的幾大產(chǎn)品也是全球其它幾大區(qū)域在再制造過程中主要推廣的產(chǎn)品。其中，對于發(fā)動機(jī)來說，絕大部分的銷售比例是以獨立后市場為主的，OES渠道只占有17%，但事實上，獨立后市場的在發(fā)動機(jī)再制造方面的占有量是很小的，反而是變速箱能使獨立后市場和OES渠道各占據(jù)一半，對于起發(fā)電機(jī)來說，OES是占比較少的，整個獨立后市場占有量非常大。
　　歐洲
　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年歐洲的再制造市場金額已經(jīng)達(dá)到了300億，2030年產(chǎn)品銷售額預(yù)計能夠達(dá)到700億，當(dāng)然這也在于歐洲市場的國家非常多，而且很多國家都是汽車行業(yè)發(fā)展比較先進(jìn)的國家。歐洲的年再制造的產(chǎn)量2013年達(dá)到68萬，2015年則達(dá)到了220萬，這個過程中再制造年產(chǎn)量飆升幅度大概為70%，這與歐洲2013年到2015年一些政策的變化有關(guān)，其中包括歐盟逐漸將再制造列入到循環(huán)經(jīng)濟(jì)范圍中，促使了很多再制造產(chǎn)業(yè)的萌生。
　　在歐洲市場，汽車再制造銷售額占總再制造產(chǎn)品總額的百分比達(dá)到20%，這其實是一個非常大的比例，因為剩余的80%包含了非常多的分類，比如說工程機(jī)械、再制造設(shè)備等，而且無論在北美、歐洲或是中國，汽車再制造都算是規(guī)模較大的一個領(lǐng)域。另外，根據(jù)汽車零部件換件比例的統(tǒng)計，13%的汽車零部件換件會使用新件，6%是地區(qū)維修，剩下的81%都會用再制造件，因此在歐洲，再制造件在消費者心目占據(jù)的地位其實是非常高的，很多消費者都愿意在汽車零部件換件的時候更換再制造件。
　　而根據(jù)我們進(jìn)一步的調(diào)查，2013年的數(shù)據(jù)顯示，這81%的再制造件尤其是發(fā)動機(jī)和變速箱的產(chǎn)量當(dāng)中，整車廠商大概占4%，地區(qū)翻修廠商是7%，獨立再制造商是23%，剩下的66%都是一級再制造商。那么一級再制造商是指什么？它指的是能夠提供原材料和部件的再制造商，有點像一級供應(yīng)商一樣，他們手中擁有很多關(guān)鍵的部件能夠給很多OEM以及廠商提供部件，因此在2013年一級再制造商的比例其實是很大的，而整車廠商比例并不大。但是在2015，整車廠商占比從4%提升到了14%，地區(qū)翻修廠商為6%，獨立再制造商的比例也變得非常大，增長到了42%，這就壓縮了一級再制造商的比例，使其由66%減少到了38%。由此我們可以看出，整車廠商開始逐漸進(jìn)入再制造市場以及推廣再制造產(chǎn)品，而獨立再制造商也在歐洲興起。
　　中國
　　相對來說，中國再制造市場因為發(fā)展的比較晚，很多數(shù)據(jù)不是非常足。根據(jù)我們所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國的再制造產(chǎn)品已經(jīng)超過9.3萬件，市場價值已經(jīng)差不多達(dá)到11億。而根據(jù)去年的統(tǒng)計，在中國再制造市場的企業(yè)分類中，最多的是汽車零部件，其比例達(dá)到27%，第三方服務(wù)占比為25%，建筑機(jī)械占比18%，機(jī)電產(chǎn)品可能是中國再制造企業(yè)目前最多集中的一個分類，它的總額能占到整個行業(yè)的83.97%。其他一些企業(yè)包括舊件回收、礦業(yè)機(jī)械等的比例相對較小，機(jī)床行業(yè)目前的再制造其實在逐漸興起，但是該行業(yè)有一個比較矛盾的地方，因為機(jī)床主要是以大修和翻新為主。但是對于汽車來說，再制造確實是迅速增長的一個版塊。
　　而根據(jù)中國再制造市場關(guān)于發(fā)動機(jī)和變速箱兩部分的行業(yè)統(tǒng)計，截止到2015年，中國再制造發(fā)動機(jī)產(chǎn)量達(dá)到3.2萬多件，變速箱能夠達(dá)到6.1萬多件，數(shù)量是非常大的。發(fā)動機(jī)的市場價值在2015年達(dá)到73億，變速箱市場價值大約為37億。從整個趨勢來看，尤其是產(chǎn)量方面，在2014年有輕度的下滑，但是到了2015年增長還是非常快的，因為2015年政府的試點以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)措施，還包括一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)的推廣，招收了很多再制造企業(yè)，這些政策的導(dǎo)向使得2015年再制造行業(yè)發(fā)展是非常迅速的。
　　全球再制造發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
　　關(guān)于全球再制造發(fā)展的挑戰(zhàn)，也即我們在跟一些相關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè)溝通的過程中，他們經(jīng)常提到的并且我們認(rèn)為在國內(nèi)市場也普遍存在的問題主要體現(xiàn)在以下幾方面：
　　首先，就是知識產(chǎn)權(quán)角度，也即再制造產(chǎn)品是否能夠經(jīng)過一定的保護(hù)、認(rèn)可或是認(rèn)證。
　　其次，它跟一些低價新件和二手件、同質(zhì)件的競爭，是否會混淆或者如何去確定質(zhì)量等都是很大的問題。
　　第三，從舊件的環(huán)節(jié)來看，怎么能夠取得合格的舊件也是非常值得探討的事情，同時舊件的管理也是目前一些企業(yè)會遇到的問題。
　　最后，技術(shù)創(chuàng)新問題，中國在再制造技術(shù)上其實有一定的標(biāo)準(zhǔn)，比如說國家頒布的一些單位質(zhì)量技術(shù)控制規(guī)范，以及以上提到的對再制造某些產(chǎn)品的技術(shù)有一定的限制。